– Quản lý danh mục đầu tư hiện có, xây dựng kế hoạch và trực tiếp hoặc chỉ đạo thực hiện các hoạt động giao dịch nhằm tối đa hóa hiệu quả;

– Xây dựng danh mục đầu tư trên cơ sở phân bổ hạn mức đầu tư, lợi nhuận kỳ vọng, rủi ro có thể chấp nhận, kỳ hạn đầu tư, phân bổ ngành, phân bổ chứng khoán;…

– Tìm kiếm, phân tích và đề xuất các cơ hội đầu tư hoặc phương án rút vốn đối với cổ phiếu và chứng chỉ quỹ đầu tư niêm yết; Đánh giá, thẩm định và đề xuất các cơ hội đầu tư cổ phiếu dài hạn;-

– Sale ủy thác đầu tư, thiết kế sản phẩm ủy thác đầu tư, quản lý danh mục ủy thác đầu tư, tương tác với khách hàng ủy thác đầu tư,…

– Quản lý, theo dõi và báo cáo danh mục đầu tư, đề xuất các phương án gia tăng danh mục hoặc cơ cấu danh mục đầu tư khi xuất hiện những nhân tố bất thường có tích cực hoặc tiêu cực với danh mục đầu tư;

– Tìm kiếm, chăm sóc, củng cố, quản lý và phát triển các mối quan hệ với các doanh nghiệp, khách hàng, các tổ chức tài chính;

– Quản lý các công việc theo phân công, phân nhiệm; quản lý và đào tạo nhân viên thuộc phạm vi quản lý của mình;

– Các công việc khác theo phân công của Ban lãnh đạo.