1. Xác minh và thẩm định tài khoản theo nhu cầu và điều kiện đầu tư:

Tiếp nhận khách hàng số từ bộ phận Dịch vụ Khách hàng và thực hiện các tác nghiệp hoàn chỉnh bao gồm:

• Thẩm định và đánh giá hồ sơ khám sức khỏe của khách hàng và phân loại để luân chuyển tới các Bộ phận Hỗ trợ như Trung tâm Tư vấn đầu tư hay AME/MG careby – Product careby.
• Với khách hàng trong đối tượng khách hàng mục tiêu của Khối Kinh doanh Số, Chuyên viên Tư vấn Đầu tư sẽ có trách nhiệm phân tích kết quả xác minh thông tin khách hàng theo quy trình và gán Sản phẩm Dịch vụ được tiếp cận bán cho khách hàng.
• Giúp khách hàng tiếp cận được đúng kênh Sản phẩm Dịch vụ theo nhu cầu và điều kiện đầu tư của họ.

2. Tư vấn dịch vụ đầu tư:

• Giúp khách hàng tiếp cận với các khóa đào tạo kiến thức của VNDIRECT
• Giúp khách hàng lựa chọn gói Sản phẩm Dịch vụ đầu tư phù hợp với điều kiện đầu tư của họ.
• Giúp khách hàng tham vấn và tiếp nhận các khuyến nghị đầu tư từ trung tâm tư vấn đầu tư và các khuyến nghị từ các Chuyên gia về sản phẩm.
• Giúp khách hàng tham vấn và hiểu rõ các tiêu chí đầu tư và điều kiện đầu tư của từng Sản phẩm Dịch vụ đầu tư của VNDIRECT (toàn bộ tháp tài sản)
• Tư vấn làm rõ giúp khách hàng các gói dịch vụ đồng hành chăm sóc tại VNDIRECT (FHC, AME, Broker, PM) và thực hiện tác nghiệp luân chuyển khách hàng qua các bộ phận khác theo nhu cầu và tiêu chuẩn khách hàng.

3. Lập kế hoạch tài chính & chăm sóc khách hàng:

• Giúp khách hàng thực hiện lập kế hoạch phân bổ tài sản theo tháp tài sản và tài khoản riêng cho từng loại tài sản trên iVND theo DLIFE, DSIP, DSTOCK, DTRADE.
• Giúp khách hàng điền đủ thông tin xác minh khi tham gia những sản phẩm có tính rủi ro cao để thiết kế được cảnh báo rủi ro và diễn biến thị trường phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
• Giúp phản biện cho khách hàng thấy rõ rủi ro khi phát hiện các hoạt động có thể gây tổn thất tài sản của họ.
• Đánh giá tài khoản của khách hàng và tham vấn ban chuyên gia nếu cần để điều chỉnh kế hoạch phù hợp theo điều kiện đầu tư và nhu cầu của khách hàng định kỳ.

4. Tư vấn bán hàng theo Tháp tài sản:

• Đồng hành hỗ trợ cùng khách hàng để lựa chọn các sản phẩm dịch vụ khách hàng có thể lựa chọn và tiếp cận theo thời gian trải nghiệm và năng lực đầu tư của khách hàng.
• Đánh giá và điều chỉnh định kỳ các mục tiêu, kế hoạch và phương thức thực hiện cho khách hàng trong quá trình xây tháp tài sản.
• Giúp khách hàng phân bổ tài sản theo tháp tài sản để xây dựng được danh mục tài sản bền vững và hiệu quả.