– Tìm kiếm cơ hội bán hàng, khách hàng tiềm năng;

– Xây dựng, chăm sóc và duy trì mối quan hệ vững chắc với khách hàng;

– Giới thiệu, thiết kế và tư vấn các kế hoạch tài chính – bảo hiểm tối ưu cho khách hàng;

– Chăm sóc, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ trước – trong – sau bán hàng như Hồ sơ yêu cầu Bảo hiểm, chi trả quyền lợi…;

– Hỗ trợ Event tổ chức tại văn phòng cũng như khách hàng tham dự (Đây là cơ hội để có thêm khách hàng);

– Chú trọng xây dựng hình ảnh cá nhân, thương hiệu công ty, đem đến những trải nghiệm dịch vụ cao cấp cho khách hàng.