1. Khách hàng

• Phát triển khách hàng mới thuộc nhóm ngân hàng và phi ngân hàng phạm vi trong nước và nước ngoài: lập kế hoạch, nghiên cứu đánh giá thị trường, tìm hiểu các mô hình kinh doanh mới trên thị trường cũng như hoạt động kinh doanh của các đối thủ, đánh giá hiệu quả cơ hội kinh doanh mới
• Tìm hiểu nhu cầu mới của khách hàng, tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh mới với các khách hàng hiện hữu
• Quản trị thông tin khách hàng, theo dõi đánh giá hiệu quả kinh doanh, cơ hội phát triển trên một khách hàng
• Duy trì quan hệ khách hàng
• Tham gia xây dựng và phát triển nền tảng CRM quản lý khách hàng theo phân công của cấp Trưởng phòng/Giám đốc

2. Tài chính

• Huy động vốn cho Công ty thông qua các hình thức: phát triển hạn mức tín dụng ngắn và trung dài hạn giữa Công ty với các ngân hàng trong và ngoài nước, chào bán trái phiếu/các loại GTCG do Công ty phát hành, các giao dịch mua/bán/cầm cố/repo giấy tờ có giá
• Bán chéo sản phẩm, dịch vụ với các khách hàng
• Phát triển, gia tăng doanh thu từ phí dịch vụ, phí giới thiệu cơ hội đầu tư,…

3. Tự đào tạo và phát triển bản thân

• Tham gia các chương trình đào tạo bắt buộc do Công ty tổ chức
• Đề xuất tham gia các khóa học để phục vụ công việc
• Tự đào tạo, phát triển bản thân để nâng cao kỹ năng, trình độ chuyên môn để đáp ứng được yêu cầu công việc

4. Trách nhiệm báo cáo và tuân thủ

• Báo cáo công việc nhiệm vụ được giao cho cấp Trưởng phòng