– Phân tích tình hình tài chính, hoạt động doanh nghiệp, cổ phiếu;
– Xây dựng danh mục đầu tư để trình quản lý phê duyệt
– Thực hiện giao dịch cổ phiếu cho danh mục đầu tư theo định hướng chung của Công ty
– Theo dõi biến động của các khoản đầu tư và làm các báo cáo danh mục đầu tư theo mẫu;
– Thăm doanh nghiệp tìm hiểu hoạt động của doanh nghiệp để phục vụ hoạt động đầu tư; kết hợp trao đổi với doanh nghiệp về việc cung cấp các sản phẩm IB, dịch vụ chứng khoán liên quan,…
– Sale ủy thác đầu tư, thiết kế sản phẩm ủy thác đầu tư, quản lý danh mục ủy thác đầu tư, tương tác với khách hàng ủy thác đầu tư,…
– Lưu trữ chứng từ, tài liệu kế toán đầu tư theo quy định;
– Hoàn thiện các nghĩa vụ về chứng từ giao dịch (tiền/ lệnh) phát sinh trong ngày;
– Thực hiện Báo cáo định kỳ hoặc theo yêu cầu;
– Tương tác, trao đổi, đối chiếu số liệu/chứng từ với các phòng ban liên quan;
– Thực hiện các công việc phát sinh khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng