1. Tìm kiếm khách hàng, xây dựng tệp khách hàng tiềm năng, tìm hiểu nhu cầu và kế hoạch tài chính cá nhân của khách hàng.
2. Cập nhật và cung cấp thông tin về thị trường tài chính, thị trường đầu tư cho khách hàng.
3. Thực hiện chỉ tiêu Kinh doanh được giao, chăm sóc, duy trì và phát triển khách hàng mới dựa trên nguồn sẵn có.
4. Nghiên cứu, phân tích và đánh giá rủi ro, tiềm năng phát triển của các dự án đầu tư, các kênhđầu tư hiệu quả theo nhu cầu của khách hàng nhằm đưa ra những giải pháp tư vấn đầu tư hiệu quả cho khách hàng.
5. Hỗ trợ, hướng dẫn khách hàng các thủ tục hồ sơ theo quy định của Công ty, đồng thời thực hiện báo cáo cấp trên các công việc được giao định kỳ