1. Quản lý và giám sát đội ngũ bán hàng thuộc mảng KHƯT:

• Quản lý và giám sát SRM trong hoạt động bán hàng, chăm sóc khách hàng và công tác vận hành hàng ngày đảm bảo hiệu quả kinh doanh và mức độ hài lòng của khách hàng.
• Lập và triển khai kế hoạch khai thác danh mục KHƯT hiện hữu và KHƯT tiềm năng (PRE) của MSB thông qua các hình thức bán thêm, bán chéo. Bao gồm:
  • Tìm hiểu, phân tích, đánh giá và xác định nhu cầu tài chính, phi tài chính của khách hàng tại thời điểm hiện tại và trong dài hạn;
  • Cung cấp đầy đủ các sản phẩm dịch vụ cơ bản với các tính năng, đặc điểm phù hợp dựa trên nhu cầu của khách hàng tại từng thời điểm;
  • Tư vấn và cung cấp các sản phẩm dịch vụ cao cấp và chuyên sâu (ví dụ: sản phẩm đầu tư, sản phẩm cấu trúc, sản phẩm bảo hiểm,…) tới khách hàng nhằm hỗ trợ khách hàng quản lý tốt dòng tiền và hoạch định kế hoạch tài chính tối ưu.
• Hỗ trợ SRM trong hoạt động tư vấn khách hàng và bán hàng với các khách hàng lớn hoặc sản phẩm dịch vụ độ phức tạp cao.
• Đào tạo, hướng dẫn, kèm cặp, huấn luyện SRM về kiến thức nghiệp vụ và kỹ năng mềm nhằm nâng cao năng lực bán hàng và phục vụ khách hàng cho SRM.
• Xây dựng môi trường và tinh thần, văn hóa làm việc tích cực và gắn kết trong tập thể phụ trách.

2. Chăm sóc khách hàng và quản lý trải nghiệm KHƯT:

• Ưu tiên đáp ứng kịp thời mọi nhu cầu của KHƯT đảm bảo mức độ hài lòng và trải nghiệm tốt nhất.
• Đôn đốc SRM liên lạc chăm sóc định kỳ và vào các dịp quan trọng (ví dụ: ngày kỷ niệm, sinh nhật, lễ tết…) và cập nhật thường xuyên, đầy đủ cho KHƯT các chính sách, sản phẩm và ưu đãi của MSB phù hợp với khách hàng.
• Xử lý và theo dõi xử lý kịp thời, nhanh gọn trong trường hợp khách hàng gặp sự cố hoặc có ý kiến khiếu nại với MSB.

3. Phát triển KHƯT mới:

• Tìm kiếm, mở rộng và tăng trưởng danh mục KHƯT mới tại đơn vị phụ trách.
• Thực hiện việc tạo nguồn, tiếp cận và chăm sóc KHƯT tiềm năng thông qua danh mục khách hàng cá nhân tại đơn vị, khách hàng giới thiệu khách hàng, hoặc các sự kiện, hội thảo, chương trình kinh doanh của MSB,…

4. Quản lý tuân thủ và kiểm soát rủi ro:

• Giám sát SRM thuộc mảng phụ trách thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ theo đúng thẩm quyền được quy định tại các văn bản/chính sách/quy định của NHBL và MSB.
• Tuân thủ đúng các Quy định về lãi suất, tỷ giá, phí và các hạn mức theo đúng theo quy định hiện hành của NHBL và MSB. Trình Lãnh đạo cấp trên phê duyệt khi vượt thẩm quyền.
• Báo cáo kịp thời và trung thực các phát sinh có tính rủi ro, các giao dịch đáng ngờ của khách hàng lên lãnh đạo cấp trên hoặc các phòng ban chức năng có thẩm quyền.
• Thực hiện việc tuân thủ đúng các quy trình, quy chế các văn bản nghiệp vụ tín dụng và các văn bản khác của MSB.

5. Các công việc khác theo phân công