Chuyên viên ngân hàng, quỹ đầu tư

1. Nghiên cứu thị trường và xác định các hoạt động đầu tư tiềm năng;
2. Tạo ra các sản phẩm tài chính;
3. Tương tác với khách hàng để nắm bắt được kế hoạch đầu tư của họ, đặc biệt chú ý tới việc hiểu rõ được các mức độ rủi ro mà khách hàng sẵn sàng chấp nhận
4. Tìm hiểu tình hình tài chính của khách hàng;
5. Phát triển kế hoạch đầu tư cho khách hàng và thực hiện
đúng kế hoạch đó;
6. Thông báo cho khách hàng về tình trạng các khoản đầu tư;
7. Điều hành kinh tế và tư vấn khách hàng;
8. Tư vấn cho các ngân hàng và các cơ quan khác về qui trình
đầu tư.